재무 관리 컨설팅
Financial Management Consulting
개인별 맞춤 자산배분으로 평생 현금흐름 설계
서비스 특징
1
통합적 접근
투자·세무·법무를 종합 고려한 설계
2
실전 기반
ABC투자 등 직접 운용 상품 포함 포트폴리오
3
맞춤형 관리
개인별 상황과 목표에 최적화
4
지속적 파트너십
장기적 자산관리 동반자
타겟별 솔루션
은퇴 준비자
(50-60세)
포트폴리오
ABC투자60%
안정형 투자30%
예금10%
목표
은퇴자금 확보와 안전성 병행
기대효과
연 6-7% 안정 수익으로 목표 달성
은퇴자
(60세 이상)
포트폴리오
ABC투자80%
예금20%
목표
안정적 현금흐름 확보
기대효과
매월 일정액 자동 입금으로 여유로운 노후
고액자산가
(10억원 이상)
포트폴리오
자산관리형 법인주축
분산투자보완
목표
자산 보전과 효율적 관리
기대효과
세무 효율성 + 체계적 자산 승계
서비스 프로세스
1
현황 진단
자산·목표·위험성향 종합 분석
2
전략 수립
개인별 최적 포트폴리오 설계
3
실행 지원
투자 실행 및 구조 변경 지원
4
지속 관리
정기 모니터링 및 리밸런싱
은퇴 후에도 걱정 없는 현금흐름을 설계하세요
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* 초기 상담 2회는 무료로 제공됩니다